Выпуск ключей электронной подписи
Подробную информацию по выпуску ключей можно посмотреть здесь.
Ручная установка сертификата и его перенос на другое рабочее место для работы в системе “Ваш банк онлайн” (ВБО)
Подробную информацию по выпуску ключей можно посмотреть здесь.
Настройка отображения данных
При работе с системой “Ваш Банк Онлайн” вы можете изменять порядок и перечень столбцов для отображения в списках разделов.
1. Чтобы выбрать столбцы для отображения, нажмите на шестеренку и установите/снимите галочку у необходимых столбцов.
2. Чтобы поменять расположение столбцов, наведите мышь на столбец, нажмите и, удерживая, переместите столбец в необходимую позицию.
Пользовательские настройки
Раздел предназначен для различных настроек системы “Ваш банк онлайн”.
Вы можете настроить:
• главный экран: отображение фирм и их наименование, отображение счетов, отображение пунктов меню;
• списки;
• документы: автоматический разбор НДС, печать событий по документу, экспорт платежных поручений в PDF с разбивкой по файлам, контроль нумерации, выгрузка реестра открытых счетов;
• сервис “Светофор”;
• справочник контрагентов: автоматическое добавление в справочник;
• выписки.
1. Перейдите в раздел “Настройки" и выберите “Пользовательские настройки”.
2. Перейдите на вкладку необходимых настроек.
3. Установите или снимите галочки напротив необходимых пунктов.
4. Для применения настроек не забудьте нажать “Сохранить”.
Список оповещений
Раздел включает в себя информационные сообщения, полученные от банка.
1. Укажите период, за который необходимо получить оповещения.
2. Нажмите “Показать”.
3. Нажмите на ссылку в столбце “Заголовок”, чтобы перейти к содержанию оповещения.
Смена пароля
Раздел предназначен для смены пароля от системы “Ваш банк онлайн”.
1. Перейдите в раздел “Настройки” и выберите “Смена пароля”.
2. Укажите пароль, по которому осуществляется вход в систему “Ваш банк онлайн”.
3. Введите новый пароль.
4. Нажмите “Сохранить”, чтобы изменения вступили в силу
Требования к паролю:
• Заглавные и строчные латинские буквы
• Не менее 8 знаков
• Спецсимволы (кроме @, $, ^, ;, :, ', [, ], {, }, ~, №)
В случае неправильного ввода пароля в верхней части экрана появится оповещение с описанием ошибки.
Настройка прав доступа уполномоченных лиц
В разделе «Настройки / Пользователи и права / Права» настраиваются права доступа отдельных уполномоченных лиц к документам и разделам.
Настраивать права уполномоченных лиц может:
- Единоличный исполнительный орган (ЕИО) компании
- Лицо с полномочиями администратора системы (согласно заявке на уполномоченное лицо)
Настройка прав доступа возможна для уполномоченных лиц:
- Зарегистрированных в банке (предоставлены заявка на уполномоченное лицо и необходимые документы к ней)
- иИмеющих учетную запись и ключ электронной подписи для работы в ВБО
Настройка прав доступа конкретного уполномоченного лица:
1. Перейдите в раздел «Настройки / Пользователи и права / Права».
2. Выберите в таблице ФИО сотрудника. В правой части окна отобразится список существующих в ВБО документов с визуализацией прав:
- Зеленая галочка — доступ к документу/действию предоставлен
- Красный крестик — доступ к документу/действию запрещен
В строках таблицы указаны типы документов, а в столбцах — доступные действия:
- Просмотр — возможность создать новый или просмотреть существующий документ
- Изменение — возможность внести изменения в ранее созданный, но не подписанный документ
- Удаление — возможность удалить ранее созданный, но не отправленный в банк документ
- Подписание — возможность подписать ранее созданный документ (при наличии соответствующих полномочий)
- Отправка в банк – возможность отправить в банк ранее подписанный документ
- Отказ — возможность отозвать направленный в банк документ
3. Для изменения прав доступа кликните на зеленую галочку или красный крестик, при этом:
a. Для ограничения конкретного действия для документа нажмите на символ в нужной ячейке.
b. Для ограничения всех действий по документу нажмите на символ в нужной строке.
c. Для ограничения конкретного действия по всем документам нажмите символ в нужном столбце.
4. После внесения всех изменений обязательно нажмите «Сохранить и подписать» в верхнем правом углу таблицы.
Важно! Изменения вступят в силу при следующем входе уполномоченного лица в ВБО.
Пример настройки ограничения прав доступа к документам по зарплатному проекту
Рассмотрим пример: у компании зарегистрированы два уполномоченных лица, одно из них занимается только документами по зарплатному проекту, а второе не должно иметь доступа к информации о зарплатном проекте. Настроим их права в системе:
Для УЛ, работающего с зарплатным проектом:
1. Выберите пользователя в разделе «Настройки /Пользователи и права / Права».
2. Запретите все действия со всеми документами — нажмите красный крестик во всех столбцах таблицы прав:
3. Найдите в списке документов документы по зарплатному проекту и откройте работу с ними — нажмите зеленые галочки в соответствующих строках:
- ПП
- Реестр выплат
- Сотрудники
4. Сохраните все изменения
Для УЛ, не работающего с зарплатным проектом:
1. Выберите пользователя в разделе «Настройки /Пользователи и права / Права».
2. Найдите в списке документы по зарплатному проекту и запретить доступ к ним – нажать галочки в соответствующих строках:
- Реестр выплат
- Сотрудники
3. Сохраните все изменения.
При следующем доступе к системе у уполномоченных лиц:
- Работающего с зарплатным проектом будет доступ только к соответствующим разделам и документам
- Неработающего с зарплатным проектом не будет доступа в раздел с соответствующими документами
Важно! Если создание реестра выплат предусматривает автоматическое создание платежного поручения, то уполномоченное лицо, работающее с зарплатным проектом, должно иметь доступ к работе с платежными документами. Ограничить его полномочия можно с помощью услуги «Мультиподпись», указав разных подписантов:
a. Для реестров выплат и связанных с ними платежных поручений
b. Для платежных поручений по текущей деятельности компании
Шаблоны
При работе с различными разделами системы “Ваш банк онлайн” вы можете создавать шаблоны и использовать их повторно для автоматического формирования документов.
См. подробную инструкцию по работе с Шаблонами.
Как настроить порядок разделов
1. Чтобы настроить порядок разделов в навигационном меню, наведите курсор на строку с необходимым разделом. Далее переместите курсор на отобразившиеся три полоски.
2. Удерживая раздел, переместите его в необходимую часть списка и отпустите.
Как настроить избранные разделы
1. Чтобы настроить порядок разделов в навигационном меню, наведите курсор на строку с необходимым разделом. Далее переместите курсор на отобразившиеся три полоски.
2. Удерживая раздел, переместите его в область над навигационным меню и отпустите.
